Réalisation d’un générique pour le film The Conversation, de Francis Ford Coppola (1974) qui traite d’espionnage et de l’isolement paranoïaque du personnage principal : Harry Caul. Le sentiment d’angoisse et la défaillance de perception de Harry sont mis en scène à l’aide de la rotoscopie, qui donne un aspect vibrant et instable aux visuels, et de légers flous de mise au point sur les textes.